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佳兆業尋求海外債權人作出讓步 涉156億債務

??新浪財經訊 3月9日消息，據華爾街日報報道，中國房地產開發商佳兆業集團控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd., 簡稱：佳兆業集團，hk01638)希望持有其25億美元(折合約156億人民幣)海外債務的海外債權人在債務問題上作出讓步。佳兆業正在努力維持另一傢房地產開發商對其進行的救助計劃。

目前融創中國控股有限公司(Sunac China Holdings Ltd。)正在對現金拮據的佳兆業進行救助。佳兆業決定不對海外債權人提出債務減記要求。如果進行債務減記，債權人將無法收回全部資金。佳兆業正嘗試履行其償債義務。此前中國政府和地方法院暫停瞭佳兆業多個房地產項目的銷售。

不過，海外債權人能否爭取到更好的條款令人質疑。專傢們稱，根據中國的法律，海外債權人通過中國法院來解決債務問題的途徑有限。海外債權人還可能依據早些時候佳兆業向中國大陸債權人提出的債務重組計劃，仔細審核這項提議。佳兆業稱，將在周一上午的電話會議上與債權人探討解決方案。

據周日的一份文件，除瞭債券持有人，佳兆業的海外債權人還包括匯豐控股(HSBC Holdings PLC)子公司、中國國有銀行中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd。)的海外子公司等一些銀行。

在周日晚間提交給香港交易所的文件中，佳兆業集團還提供瞭迄今為止關於公司困境的最詳細情況。佳兆業集團稱，公司有11個項目被鎖定銷售或受深圳市政府所施加的限制所規限。深圳是佳兆業集團總部所在地。該公司表示，在貸款人采取行動後，公司已有22個項目被當地法院因訴前資產保全已被禁售或凍結。佳兆業集團稱，公司主席、副主席、行政總裁和財務總監以及超過170名員工亦相繼離職。

文件表示，佳兆業集團正面對巨大流動性壓力和嚴重業務中斷，故要求債權人提供協助。文件還稱，佳兆業集團預計現金將在上半年耗盡。

佳兆業集團補充說，公司建議將六批在2016年至2020年期間到期的票據和可換股債券展期五年。該公司還要求大幅削減票息率，最多削減一半以上，不過若有足夠多的債券持有人簽立重組支持協議，則可收取額外50個基點。以2017年到期的2.5億美元票據為例，現有票息率為12.875%，建議的新票息率為4.7%。

該公司建議，在兩年內，其可選擇透過按相同條款發行額外票據和可換股債券，以“實物”方式支付利息。

佳兆業在向香港交易所提交文件的同時進行的說明會上表示，佳兆業面臨的情形相當嚴峻。

上周，該公司向中國內地債權人提出瞭一項提議。該方案也避免瞭對總額人民幣480億元(合77億美元)的所欠本金進行削減。對於本土債權人，他們所持債務縮減後利息將不低於中國央行貸款基準利率的70%。目前，中國央行的一年期貸款基準利率為5.35%。

佳兆業還提議將本土債務的期限延長三到六年。

融創中國計劃斥資45.5億港元收購佳兆業49.25%的股權，然後從投資者手中收購佳兆業公開交易的剩餘股份。此舉可能減輕佳兆業面臨的財務壓力，但佳兆業周日重申，該計劃取決於其債務重組能力。

佳兆業表示，必須在3月底前與債權人達成一致，以在4月份融創中國股東大會前完成重組；重組全部實施工作需要在收購協議中規定的最後期限日前完成。

佳兆業風波始於去年底，當時深圳市有關部門鎖定瞭佳兆業項目，未提供理由。包括董事會主席郭英成在內的高層管理人員之後辭職。郭英成的辭職觸發瞭允許債權人要求償還債務的合同條款，隨後很多債權人要求佳兆業提前償還債務。(Esther Fung)

新聞來源http://tj.house.sin台中市銀行個人貸款a.com.cn/news/2015-04-21/10015996100112533992734.shtml

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